Μια αποπνικτική Άραβα καλλονή και μια πληθωρική MILF υποκύπτουν στις φαντασιώσεις τους για μεγάλους μαύρους κόκορες. Ο Άραβας σαγηνεύει ένα μαύρο καρφί, ενώ η MILF περιμένει ανυπόμονα. Ακολουθεί ένα άγριο τρίο, με έντονες πίπα, πνιγμό και παθιασμένες συναντήσεις.