Ein Mann nimmt seinen Mistel, weil er zu Weihnachten eine Affäre mit einem großen schwarzen Schwanz hat. Die jungen schwulen Männer benutzen oder stecken ihre unbedeckten Schwänze in die Arschlöcher des anderen, nackt und an verschiedenen Orten wie einem Auto. Es ist auch ein Interracial- und Amateurvideo.