Denne film skildrer en mørkhudet afrikansk dame i nød og fuldt afslappet og har sex med en hvid mand. Hendes våde fisse læber gaper ved synet af hendes partners enorme sorte pik, før hun smækker hele det ind i halsen, før hun voldsomt knepper ham med sædet-hoppende lidenskab. Det er en meget forførende afsløring af dyrisk lidenskab og seksuel appetit.