To attraktive kvinder iført S&M som tøj leger med hinanden, klæder hinanden halvt nøgne og afslører våde safter. POV optager alle de lidenskabelige øjeblikke, hvor de bøjer sig bagved for at røre deres kønsorganer og får flere orgasmer, og til sidst ender de gennemblødte og fuldt forberedte.