Midaldrende kvinder, der ser en voksenfilmfest, sidder i et badeværelse og kærtegner hinanden seksuelt og ender i ansigtsudløsning

To midaldrende kvinder, en med blondt hår og en med brunt hår, ses suge hinandens bryster i et badeværelse til en voksenfilmfest. Han ejakulerer i hende og samtidig gnider de deres kønsdele, og begge bliver kvælet i varm sperm.