Antonio Carters, homo-lihasfetisisti, tapaa massiivisen latino-kukon omaavan Axel Brownin. Heidän raakaan leikkiinsä kuuluu suihinottoja, rimjobeja ja intensiivistä anaaliseksiä, jossa esitellään heidän lihaksikkaita vartaloitaan ja kyltymätöntä himoa.