Мачехата Куин Уотърс има шанс да съблазни доведения си син и да стане брюнетка лисица. Странно, но тя оставя настрана позицията си на мащеха и задоволява основните си инстинкти. Тя и той са толкова влюбени, че преобръщането им представлява енергично показване на сурово сексуално желание и табу.