Δύο δελεαστικές τρανς γυναίκες, μια φλογερή κοκκινομάλλα και η Ασιάτισσα φίλη της, μοιράζονται μια λάγνα συνάντηση με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Το αμοιβαίο πάθος τους για τον τεράστιο ανδρισμό του οδηγεί σε ένα άγριο τρίο, γεμάτο με πίπα με βαθύ λαιμό, πρωκτικές απολαύσεις και αχαλίνωτη ευχαρίστηση.