Две згодне транссексуалке, црвенокоса и њена оријентална пријатељица, окупљају се и воде љубав са црним мачо комадом. Његове прелепе даме почињу да га јебу на основу њихове љубави према његовом великом курац, а они много гутају, забијају му курац у дупе и пуно уживају у њему.