Dwie gorące transseksualistki, rudowłosa i jej orientalny kumpel spotykają się i kochają z czarnym macho przystojniakiem. Jego piękne damy zaczynają go pieprzyć na podstawie miłości do jego dużego kutasa, dużo połykają, wsadzają mu kutasa w dupę i cieszą się nim bardzo.