İki güzel kadın, özel bir swinger partisinde Boris Schwarz ile - iyi donanımlı bir adam - yollarını buluyor. O biseksüel ve ikisini de cinsel olarak tatmin etmeyi başarıyor, karşılığında cinsel organlarını emiyor. Oda tahrik oluyor, anime pozisyonlarıyla aşırı dozda boşalıyor.