Dwie piękne kobiety idą na całość z Borisem Schwarzem - dobrze wyposażonym facetem - na prywatnej imprezie swingersów. Jest biseksualny i udaje mu się zaspokoić je obie seksualnie, ssąc ich genitalia w zamian. Pokój jest podniecony, przedawkowując pozycje anime i ogromny wytrysk.