Dvě krásné ženy si to s Borisem Schwarzem – pořádně vybaveným chlapem – rozdávají na soukromé swingers párty. Je bisexuál a dokáže je obě sexuálně uspokojit, na oplátku jim kouří genitálie. Místnost je vzrušená, předávkuje se anime postoji a obrovským výstřikem.