Boris Schwarz, iri yarı bir adam, iki muhteşem kadınla özel bir swinger partisinde büyüyor. Biseksüel cazibesi var, ikisini de ustalıkla tatmin ediyor, karşılıklı oral zevk alıyor. Oda inlemeler, anime esintili pozlar ve devasa bir boşalma ile doluyor.