Борис Шварц, добро обдарен мушкарац, успева у приватној свингерској забави са две задивљујуће жене. Он је бисексуални партнер, вешто их задовољава обе, добијајући реципрочно орално задовољство. Соба се пуни јауцима, позицијама инспирисаним анимеом и масивним цумсхотом.