Boris Schwarz, dobrze wyposażony facet, kwitnie na prywatnej imprezie swingersów z dwiema oszałamiającymi kobietami. Jest biseksualnym uroczcą, umiejętnie zaspokajającym je obie, otrzymującym wzajemną oralną przyjemność. Pokój wypełnia się jękami, pozami inspirowanymi anime i ogromnym wytryskiem.