Boris Schwarz, seorang pria yang berbatang besar, berkembang dalam pesta swinger pribadi dengan dua wanita yang menakjubkan. Dia adalah pesona biseksual, dengan mahir memuaskan mereka berdua, menerima kesenangan oral timbal balik. Ruangan dipenuhi dengan rintihan, pose yang terinspirasi oleh anime, dan pancutan besar.