Boris Schwarz, un homme bien monté, s'épanouit lors d'une soirée échangiste privée avec deux femmes sublimes. Il est un charmeur bisexuel, les satisfaisant habilement toutes les deux, recevant un plaisir oral réciproque. La pièce se remplit de gémissements, de poses inspirées de l'anime et d'une énorme éjaculation.