Boris Schwarz, hyvin varustettu mies, viihtyy yksityisissä swingerbileissä kahden upean naisen kanssa. Hän on biseksuaali hurmuri, joka osaa miellyttää molempia ja saa molemminpuolista suullista nautintoa. Huone täyttyy voihkaisuista, anime-inspiroiduista asennoista ja massiivisesta spermalaukauksesta.