Boris Schwarz, dobře vybavený muž, si užívá soukromou swingers párty se dvěma úžasnými ženami. Je bisexuální kouzelník, dovedně je oba potěší a dostává reciproční orální potěšení. Místnost se naplní sténáním, anime inspirovanými pózami a masivním výstřikem.