Борис Шварц, добре надарен мъж, процъфтява в частен суингър парти с две зашеметяващи жени. Той е бисексуален чаровник, умело ги задоволява и двете, получава реципрочно орално удоволствие. Стаята се изпълва със стонове, вдъхновени от аниме пози и масивен празник.