Julia Ann és Cherie Devil, két érett istennő, érzéki melljátékban hódolnak, kezükkel felfedezik egymás domborulatait. Ajkaik szenvedélyes csókokban találkoznak, forró cunilingushoz és intenzív baszáshoz vezetnek. Felejthetetlen leszbikus szerelem bontakozik ki.