Musta mies hemmottelee transsukupuolista kumppaniaan, blondia pommia, anaalileluilla ja raakalla seksillä. Heidän intohimonsa sytyttää huoneen takaapäin lähetyssaarnaajaan. Heidän homorakkautensa ei tunne rajoja, ja se kattaa ristiinpukeutumisen ja villit anaalikohtaamiset.