Lauren Phillips ja Dante Colle, perverssi pariskunta, tutkivat transfantasioita punapää Casey Kissesin kanssa. Kuuman esileikin jälkeen Caseysin luonnolliset tissit ja tiukka perse ahmitaan ennen kuin he kaikki antautuvat intensiiviseen, intohimoiseen anaaliseen ja molemminpuoliseen suulliseen nautintoon.