Kinky pariskunta Lauren Phillips ja Dante Colle menevät transseksuaaleiksi punapää Casey Kissesin kanssa. Heillä kaikilla on kuumaa esileikkiä, jossa Caseyn luonnolliset tissit ja tiukka perse ahmitaan ennen kuin he kaikki menevät intensiiviseen, intohimoiseen anaali- ja molemminpuoliseen suulliseen nautintoon.