En forførende, moden canadisk MILF hengiver sig til et dampende møde med sin unge, ivrige søn. Deres rå lidenskab udfolder sig i en fristende samling af intense, ufiltrerede øjeblikke. Fra dybthals blowjobs til creampie-afslutninger, denne amatør BBWs lystfulde rejse er uundgåelig.