I etterdønningene av de utsvevende opplevelsene i Julien Sorel-serien, slår Aubrey Sinclair seg sammen med sin ville gutteaktige energi som tenåring med kjæresten sin stemor som deltar i spennende trekant-eventyr. Aubrey har tydeligvis overgått seg selv når det gjelder å suge begge mennene, og MILF-en er heller ingen slurve. Et brutalt kart, f****** hardcore og full av lystfulle scener.