En fræk vixen har brug for en kæmpe sort pik. Hun sluger den, hel og med hensynsløs overgivelse; hendes lille krop pakket ind i blandingen. Hun slipper ofte skrigende og pustende bagefter, der viser, at hun virkelig vil have mere af den enorme sorte pik. Interracial elskere når deres mål i denne no-frills session, der er alt for forretning.