ثلاثة أصدقاء وزوجاتهم يوافقون على الشروع في تغيير جنسي للشركاء، مما يخلق مثلثًا عائليًا جديدًا. يُترك الأزواج خلفهم لمجالسة الأطفال بينما تخرج زوجاتهم ويستمتعن. يتحول هذا إلى ساخن مع التقبيل والتعري بالإضافة إلى الجنس المناسب وما شابه ذلك بينما يلمسون الرغبات وكذلك حدودهم.