Callie black, kuuma teini, tapaa Allen Swiftin, miehen, jolla on massiivinen miehisyys. Huolimatta heidän ikäerostaan, he harrastavat intensiivistä seksiä, Callien ottaessa vastaan Allensin jättimäisen kalun ja anaalitapin. Heidän kyltymätön himo johtaa villiin, hardcore-kohtaamisiin.