Шотландские красотки Пейсли и Роуз встречаются для кастинга, готовые угодить. Их соблазнение приводит к интенсивному сексу, где Пейсли справляется с огромным черным хуем. Без защиты и страстно, эта встреча с большим черным членом оставляет их без дыхания.