En gravid milf har brug for en fed sort pik, og hun vender sig til en muskuløs tung mand for bbc. Deres elskovsscene viser R-rated sex, og den scorende gravide MILF får det godt. Hvis så en intens, BW, bareback, sexscene med en lykkelig afslutning ikke kvalificerer sig som multikulturel, hvad gør så?.