En smuk shemale klædt ud, og hendes kæreste svarer hende med det mest fantastiske blowjob, de nogensinde har set. Valentina Nappi og Franco Trentalance, deres kogende passion, fokuseret på anale orgasmer, knepper i doggy style, og noget queer perversion. Den dampende historie om al shemale lidenskab og begær.