Blake ja Ryan aloittavat olemalla kaksi amatöörihomonappia, jotka imevät toistensa kyrpiä ennen kuin siirtyvät kierrokselle läpsimään toistensa persettä. Blake tuo suunsa eteenpäin, ympäröimään Ryanin massiivista kyrpää, ja sama pätee häneenkin. Tätä seuraa tiiviisti anaaliviettivaihe ja intensiivinen anaalitoiminta, jossa raaka intohimo huipentuu.