Η Mulatta και ο φίλος της δεν μπορούν να την ικανοποιήσουν, οπότε συνδέεται κρυφά με άλλους τύπους. Η κρυφή κάμερα απαθανατίζει τις άγριες σεξουαλικές τους συναντήσεις, από πίπα μέχρι πίσω, επιδεικνύοντας τα φυσικά της βυζιά και την ευρωπαϊκή ομορφιά.