Gorąca, namiętna afroamerykańska para tańczy. Ich wewnętrzne najbardziej fantazje malowane przez pasję i muzykę. Kobieta mistrzowsko stymuluje partnera seksualnie, a potem z podnieceniem zgadza się na tylny stosunek z niebiałym mężczyzną, co uwalnia jej zwierzęce instynkty.