Kuuma, intohimoinen afroamerikkalainen pari tanssii. Heidän sisäiset fantasiansa maalataan intohimon ja musiikin kautta. Nainen stimuloi asiantuntevasti kumppaniaan seksuaalisesti, sitten suostuu innoissaan harrastamaan posteriorista seksiä ei-valkoisen uroksen kanssa, mikä vapauttaa hänen eläimelliset vaistonsa.