Ένα παθιασμένο ζευγάρι Αφροαμερικανών χορεύει και οι πιο εσωτερικές φαντασιώσεις τους ζωγραφίζονται μέσα από το πάθος και τη μουσική. Η γυναίκα διεγείρει επιδέξια τον σύντροφό της σεξουαλικά, μετά συναινεί ενθουσιασμένα να έχει οπίσθια επαφή με έναν μη λευκό άνδρα, ο οποίος απελευθερώνει τα ζωώδη ένστικτά της.