Τρεις άντρες - δύο μαύροι άνδρες και ένας λευκός άνδρας - πυροδοτούν τα πάθη των τριών τους, μερικοί σε μια άτακτη σκηνή. Οι νεοφερμένοι απεικονίζουν γκέι όνειρα, μεγάλα μέλη, μικρά και μυώδη, και ζουμερά cumshots. Ζωντανές γωνίες και στάσεις απεικονίζουν κάθε ένα από ένα συναρπαστικό δεύτερο.