Zwei Futa-Katzen, verkleidet als asiatische Schulmädchen, bieten an, einen unschuldigen Jungen in einem Dreier zu ficken. Er wird durch ihre großen Schwänze eingeschränkt und mit Sperma penetriert. Was einst ein Sissy-Manga-Spiel war, nimmt plötzlich einen sehr unhöflichen, 3D-, Bareback-, Creampie-Twist.