Zwei Futa-Katzen, cosplayend in asiatischen Schulmädchen-Outfits, verführen einen Jungen zu einem wilden Dreier. Er wird von ihren großen Schwänzen dominiert und mit Sperma gefüllt. Ein Sissy-Manga-Spiel verwandelt sich in einen Hardcore-, 3D-, Bareback-, Creampie-Rausch.