En blond og robust moden dame begynder lidenskabeligt at flirte med en dagdrømmende massør og have lidt nøgen sjov. I en fondue af seksuel lyst smager vi lidenskabelig symbiose og kysser, slikker røvhullet og eksplosiv anal nydelse. De får begge følelsen af en vanvittig ukontrolleret passion, der når en øjenåbnende klimaks.