Cumswapping halloweenowy festiwal z udziałem amerykańskiego chłopaka i jego azjatyckich przyjaciółek. Jego przyjaciel wchodzi, a w tym jest też uwodzicielska macocha. Miłośnicy cuckoldingu, amatorskie halloweenowe maski dziwki z zabawą z tyłkiem, głębokie gardła, połykanie spermy i erekcje.