Kaksi venäläistä teiniä antautuu aistillisen nautinnon romanttiseen iltaan. He suutelevat ja hyväilevät intohimoisesti toisiaan tutkien homoseksuaalisia halujaan. Heidän kätensä vaeltavat ja sytyttävät raakaa intohimoa nauttiessaan paljaasta seksistä ja intensiivisestä nautinnosta.