Ny nabo forfører filippinsk babe med en stor røv, og denne luder overrasker ham med sine beskidte fingre i sin kusse. hun elsker at sluge den, og han stikker sin store pik i hendes kusse, indtil han sprøjter sexet ind i hendes kusse. De badede de to super hotte asiater for at få deres samlejescener til at se så gode ud som muligt.