Eine heiße Party verwandelt sich in eine wilde Orgie mit Transsexuellen und Crossdressern. Amateur-Typen können den großschwänzigen Schönheiten nicht widerstehen, was zu einem wilden Gangbang führt. Erwarte Blowjobs, Bumsen und explosive Cumshots. Ein brasilianischer Twist verleiht dem transsexuellen Gruppensex exotischen Geschmack.