Nylas Red, o nou-venită voluptuoasă din Texas, întâlnește un penis mare și negru, Josh Bonnet, într-o întâlnire fierbinte cu un 1on1. Diferența lor de mărime creează un spectacol tentant al curbelor Nylas și al membrului masiv al lui Josh, promițând o întâlnire de neuitat cu un negru și o negresă americană.