אחד התלמידים יוזם מפגש אינטימי עם המורה היפנית החרמנית שלו - מסתבר שזה סרט מבוגרים מלא באורך שעה

המורה לסקס שמח מכה שוב חושקת בתלמיד נלהב אחד, מה שמוביל לגנגבנג מטורף. גוף המורים חסר שיער, התלמידים לא. הרבה זיון, פנים וסיומים קרמיים.