Δύο shemales και ένα κορίτσι κάνουν γυμνό γιόγκα, το οποίο μετατρέπεται σε σεξουαλική συνεδρία. Τα κορίτσια αγγίζουν το ένα το άλλο και οι shemales εναλλάσσονται μεταξύ τους γαμώντας το κορίτσι και ο ένας τον άλλον σε μια πρόστυχη σεξουαλική συνεδρία.