Drei süße Cartoon-Charaktere, die sich verkleidet haben, während ihre Anime-Pendants sich daneben benehmen. Ein großschwänziger Dogboy spielt mit einem Katzenjungen und einem Bunnycatboy in einem großartigen Dreier-Saugen. Du bekommst einen Blowjob, Crossdressing für Sissy und eine Creampie Sperma. Lockerer Fellanzug, anthropomorpher Tieraufstand in 3D-Animation.