Harley King, blond nastolatka z krągłym tyłkiem, bierze udział w dzikiej jeździe na kowboja z dużym czarnym kutasem. Jej duże dupsko jest ruchane przez potworny kutas, sprawiając, że krzyczy z przyjemności. Międzyrasowa namiętność rozwija się w tym wielkim tyłku, czarne kutasy spotykają się.